Ein Grauschleier liegt über der Stadt Kingsport irgendwo an der Küste von Massachusetts. Ein flüchtiger Nebel nimmt das beschauliche Städtchen vom Meer aus ein. Vielen mag die Tatsache entgehen, aber in diesen Gassen verschwimmen die Grenzen zwischen Realität, Traum und Alptraum. Andere weniger Glückliche überwinden die Grenze und stürzen dabei in den endlosen Abgrund des Wahnsinns oder in den Tod.

Unzählige wissenschaftliche Publikationen widmen sich dem Big Apple, doch nur wenige dem New York von H.P. Lovecrafts „Cthulhu“. Das neue Quellenbuch von Pegasus Spiele präsentiert deshalb die Schnittpunkte der Ostküsten-Metropole der 1920er Jahre mit dem Lovecraft-Universum.