Dämonische Wölfe greifen die Dorfbewohner an und locken John und Suko in ein nahe gelegenes Kloster...und in eine gefährliche Falle. „Eine schaurige Warnung“ führt Suko und den verletzten Sohn des Lichts in der Folge nach Schottland, um nach einem verschwundenen Kollegen von Scotland Yard zu suchen. Die Einheimischen machen den teuflischen Gnom Abrakim für das Verschwinden des Beamten und vieler weiterer Personen, von denen nur die Skelette übrig geblieben sind, verantwortlich. Schließlich gerät auch John in die Fänge des bösartigen Geisterzwergs. Spannende Geschichten, tolle Effekte und wie immer grandiose Sprecher tragen dazu bei, die (eigenständigen) Folgen 55 und 56 zu den besten der gesamten Hörspiel-Reihe werden zu lassen.